大明洪武年间，少年马和从云南被征入宫为太监，分到燕王府当随从。燕王朱棣胸有大志，在守边岁月中经受了磨炼，尤其结识高僧姚广孝后，更是开阔了胸襟。他与父皇朱元璋的海禁政策越来越不合拍。在跟随朱棣守卫北平和边陲的日子里，马和逐步成长起来，其良好的素质，为以后的建功立业打下了基础。皇长孙朱允炆君临天下，为巩固皇权开始削藩，燕王朱棣首当其冲。为了生存，朱棣被迫装疯，饱受屈辱。郑和的结拜姐姐宋莲芯，也被奸臣所谋。朱棣在绝境中毅然率领八百壮士起兵，展开了争夺皇位的“靖难”之役。战争中，马和与姚广孝、张玉等人一样功勋卓著，尤其在郑村坝一役，他奋勇救朱棣于危难，从此更被燕王视为心腹。

皇太子萧定权不得父皇宠爱，在经历了冠礼案、春闱泄题案、军马案、童谣案等一系列事件后，萧定权逐渐成熟成长，更坚定了重道轻术的决心。齐王被贬离京后，萧定权本想与陆文昔过平静的生活，却发现陆文昔受到未知势力要挟。萧定权不希望再看到争斗，想要借赵王婚事消弭争端。许昌平、陆文昔助萧定权在关键时刻逆转局势，三人联手，终于让幕后之人露出马脚。顾思林死讯突传，萧定权亲往长州平息局势。皇帝终觉后悔，对萧定权道歉。

凌渊在一次偶然中救了罗一，但罗一实为二皇子凌骁的棋子，目的是挑拨凌渊与东凌皇的父子关系。罗一在任务中...